セールスフォースグループ

Salesforce は、マーケティング、セールス、コマース、IT およびサービスの統合を支援するソリューションを提供しています。 このSalesforce V2連携を使用すると、特定のSalesforceフィールドをグループレベルのプロパティとして設定し、Amplitudeにインポートすることで、Salesforceデータからグループレベルのプロパティを作成できます。これは、Salesforceに存在するアカウントに関する情報を分析する場合に役立ちます。

連携の仕組み

デフォルトでは、Amplitudeには1日に1回実行される組み込みプロセスがあり、グループプロパティを現在の日付と一致する集荷日で更新します。また、より頻繁に更新をより詳細にしたい場合は、この連携により時間ごとのスケジュールも提供されます。

高レベルでのマッピング

Salesforceはアカウントなどのオブジェクトをテーブルとして構造化しており、各フィールドは列を表しています。Amplitudeは、SalesforceオブジェクトをAmplitudeグループに接続する事前定義済みのスキーママッピングを使用して、データをSalesforceからインポートします。Amplitudeは、Amplitudeプロジェクト内の特定のグループタイプの下で各行をグループに変換します。 有効なマッピングを形成する重要な概念は、次の3つです。

1. **関係：**どのSalesforceオブジェクトがどのAmplitudeグループタイプにマッピングされるかを定義します。
2. **グループ名フィールド：**グループ識別子として使用するテーブルの列です。この列は、テーブル内の行を一意に識別する必要があります。
3. **グループプロパティ：**Amplitudeがインポートする列のリストです。

連携を設定する

パート1：アカウントレベルのレポート設定

Amplitudeでアカウントレベルのレポートが設定されていることを確認してください。

パート2：AmplitudeにSalesforceデータへのアクセス権を付与する

1. Amplitudeデータで、データソースに移動します。
2. Salesforce V2タイルを選択します。
3. 認証プロセスを開始するには、接続先をクリックします。認証後、Amplitudeはお客様のSalesforceアカウントに関連付けられた有効なメールアドレスを表示します。
4. 右上隅にある次へをクリックして、マッピング設定を続行します。

パート3：マッピングのセットアップ

1. マッピング設定オプションを確認してください。

   • 同期の頻度： 同期ジョブの頻度を制御します。
   • **設定をコピー：**既存のマッピング設定をクリップボードにコピーします。
   • **設定のエクスポート：**現在のマッピング設定をJSONファイルとしてローカルマシンにダウンロードします。これは、以前のマッピング設定から接続を回復したい場合に便利です。
   • **設定のインポート：**ローカルマシンから設定ファイルをロードし、UIにデータを入力します。

2. 新しいマッピングを作成するには、新しいグループマッピングを設定をクリックします。これにより、新しいマッピングセクションが作成されます。このセクション内で、以下の項目に記入してください。

   • 関係（SFDCオブジェクトとAmplitudeグループタイプ）。
   • グループ名フィールド（グループ/行を一意に識別するSFDCフィールド）。

3. 上記の設定が完了したら、グループプロパティマッピングをクリックして、グループプロパティとしてAmplitudeにインポートするSalesforceフィールドのリストを定義します。

4. マッピングの定義が完了し、すべての検証が合格したら、次へをクリックして最終的な検証プロセスに進みます。
5. 最終検証に合格したら、保存をクリックして接続を確立します。この接続は、「ソース」ページで「Salesforce V2」という名前で利用できます。
6. 必要に応じて、［ソース］ページで接続を見つけてクリックすることにより、いつでもマッピング設定を更新できます。これにより、Salesforce連携のマッピング設定を変更できます。